Emission obligataire de 5.000.000 euros par un promoteur immobilier non côté
Introduction
Notre Cabinet a accompagné un promoteur immobilier non côté dans l’émission, avec succès, d’un emprunt obligataire de 5.000.000 euros intégralement souscrit par des investisseurs privés.
Pour qui ?
Un promoteur immobilier non côté spécialisé dans l’habitat social.
Pour quoi ?
Notre client souhaitait renforcer ses fonds propres afin de disposer d’une marge de manœuvre plus importante pour accélérer son développement en saisissant les opportunités offertes sur un marché dynamique.
Comme ça
Le projet a été mené en trois phases :
- accompagnement dans le choix de la source de financement et la structuration de l’opération ;
- rédaction d’une note de présentation de l’opération à l’attention des investisseurs sélectionnés ;
- rédaction des actes juridiques relatifs à l’émission et la souscription de l’emprunt obligataire ainsi qu’à la modification de la gouvernance de l’émetteur.
Notre plus-value a consisté à structurer l’opération avec les dirigeants et leurs conseils financiers de telle sorte que notre client dispose aujourd’hui de fonds propres suffisants pour répondre aux contraintes posées par ses partenaires bancaires et accélérer ainsi son développement.
- Theme
- Domaine
- Pour qui ?
- Pour quoi ?
- Comme ça